for Grindex

Update: 19.01.2021

Last week: 52 week 2021 (27.12.2022 - 02.01.2022)

Last full month: Dec 2021

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 592 -6.6% 43.9% -2.4 693 829 -6.4% 74.3% -1.7 -1.5%
MoM 7 842 -1.5% 45.8% -1.3 3 429 269 -1.2% 75.8% -0.8 1.2%
YTD 117 607 -24.1% 55.7% -6.3 45 610 525 -0.2% 80.4% -0.8 -15.5%
MAT 119 327 -23.0% 55.8% -6.2 46 178 517 1.1% 80.4% -0.8 -14.4%
KAPSIKAM
WoW 22 586 -4.3% 4.2% 0.2 9 262 215 -3.6% 4.5% 0.2 -8.2%
MoM 106 383 11.1% 4.0% 0.5 43 240 220 11.8% 4.3% 0.6 -3.4%
YTD 1 065 116 -18.7% 3.2% -0.3 438 955 774 -5.3% 3.5% -0.2 -12.2%
MAT 1 083 422 -17.3% 3.2% -0.2 446 682 546 -3.7% 3.5% -0.2 -10.9%
MILDRONATE
WoW 75 541 -14.1% 11.7% -0.4 29 502 360 -14.0% 16.5% -0.9 -10.8%
MoM 417 135 -7.8% 12.3% -0.2 162 253 267 -6.5% 17.5% 0.1 -6.2%
YTD 4 795 682 13.6% 9.3% 1.4 1 933 535 085 19.0% 14.1% 2.3 -4.0%
MAT 4 859 006 15.1% 9.3% 1.4 1 960 593 752 20.7% 14.1% 2.3 -2.6%
SULFARGIN
WoW 3 899 -5.6% 1.3% 0 1 886 976 -4.2% 1.8% 0 -5.1%
MoM 17 478 36.4% 1.2% 0.3 8 443 597 31.0% 1.7% 0.4 -2.6%
YTD 164 153 -20.6% 0.8% -0.2 79 759 939 -7.3% 1.2% -0.1 -6.1%
MAT 166 663 -19.4% 0.8% -0.2 80 924 012 -5.9% 1.2% -0.1 -4.7%
VIPROSAL
WoW 27 324 -13.6% 5.1% -0.3 10 990 926 -13.3% 5.4% -0.3 -8.2%
MoM 137 425 -3.2% 5.2% 0 54 451 164 -0.3% 5.5% 0.2 -3.4%
YTD 1 243 519 -11.6% 3.7% 0 471 276 718 -1.7% 3.8% 0 -12.2%
MAT 1 261 661 -10.4% 3.7% 0 478 366 407 -0.2% 3.8% 0 -10.9%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 117 607 -24.1% 55.7% -6.3 45 610 525 -0.2% 80.4% -0.8 -15.5%
CAPSICAM 1 065 116 -18.7% 3.2% -0.3 438 955 774 -5.3% 3.5% -0.2 -12.2%
MILDRONATE 4 795 682 13.6% 9.3% 1.4 1 933 535 085 19.0% 14.1% 2.3 -4.0%
SULFARGIN 164 153 -20.6% 0.8% -0.2 79 759 939 -7.3% 1.2% -0.1 -6.1%
VIPROSAL 1 243 519 -11.6% 3.7% 0 471 276 718 -1.7% 3.8% 0 -12.2%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 119 327 -23.0% 55.8% -6.2 46 178 517 1.1% 80.4% -0.8 -14.4%
CAPSICAM 1 083 422 -17.3% 3.2% -0.2 446 682 546 -3.7% 3.5% -0.2 -10.9%
MILDRONATE 4 859 006 15.1% 9.3% 1.4 1 960 593 752 20.7% 14.1% 2.3 -2.6%
SULFARGIN 166 663 -19.4% 0.8% -0.2 80 924 012 -5.9% 1.2% -0.1 -4.7%
VIPROSAL 1 261 661 -10.4% 3.7% 0 478 366 407 -0.2% 3.8% 0 -10.9%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 592 -6.6% 43.9% -2.4 693 829 -6.4% 74.3% -1.7 -1.5%
CAPSICAM 22 586 -4.3% 4.2% 0.2 9 262 215 -3.6% 4.5% 0.2 -8.2%
MILDRONATE 75 541 -14.1% 11.7% -0.4 29 502 360 -14.0% 16.5% -0.9 -10.8%
SULFARGIN 3 899 -5.6% 1.3% 0 1 886 976 -4.2% 1.8% 0 -5.1%
VIPROSAL 27 324 -13.6% 5.1% -0.3 10 990 926 -13.3% 5.4% -0.3 -8.2%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 7 842 -1.5% 45.8% -1.3 3 429 269 -1.2% 75.8% -0.8 1.2%
CAPSICAM 106 383 11.1% 4.0% 0.5 43 240 220 11.8% 4.3% 0.6 -3.4%
MILDRONATE 417 135 -7.8% 12.3% -0.2 162 253 267 -6.5% 17.5% 0.1 -6.2%
SULFARGIN 17 478 36.4% 1.2% 0.3 8 443 597 31.0% 1.7% 0.4 -2.6%
VIPROSAL 137 425 -3.2% 5.2% 0 54 451 164 -0.3% 5.5% 0.2 -3.4%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

STRATEGIC VIEW

ВИПРОСАЛ

Оценочный ROI от рекламы Випросала за сентябрь-декабрь составила 1.5, что позволило компенсировать падение продаж в летний период. Таким образом, концу 2021 года произошла адаптация к цене Випросала (средняя цена за 2 года выросла на 30%), которая была поддержана рекламной кампаний на ТВ и в Диджитал.

Продолжительный высокий уровень третичных продаж (DSM) в сентябре-декабре 2021 говорит о том, что в этот период также был запущен процесс роста отгрузок во вторичных продажах (IQVIA) - предположительно на уровне 110-130 тыс уп в месяц.

КАПСИКАМ

Адаптация потребителей к цене Капсикама также наблюдается - в декабре, после осеннего флайта продажи Капсикама вышли на уровень декабря 2019-2020 года. В период рекламной кампании наблюдался рост третичных продаж (DSM) - мы предполагаем, что и во вторичные продажи (IQVIA) выросли до уровня 90-110 тыс уп в месяц.

На восприятие цены потребителей также повлиял высокий уровень инфляции, ускорившейся к концу года. По итогам 2021 года инфляция составила 8.39% (по данным Росстата). При текущей макроэкономической ситуации заблаговременное повышение цен может положительно сказаться на продажах в 2022 году.

МИЛДРОНАТ

Совокупность факторов - активная поддержка в медиа с сентября по декабрь, снижение цены на фоне общего роста цен - положительно повлияли на продажи Мидроната. Модель (на июнь 2021) достаточно точно спрогнозировала фактические продажи для формы 250 мг и немного недооценила уровень продаж формы 500 мг, что может быть связано с возвращением потребителей на препарат с более высокой дозировкой под влиянием медиадавления и привлекательной цены.

Мидронат: план vs модель

Мидронат: план vs модель

СУЛЬФАРГИН

Падение категории отрицательно повлияло на продажи Сульфаргина, и это падение было компенсировано ростом цены (на 25% с июня 2020 года и на 8% с начала 2021 года) и диджитальной поддержкой в течение всего года. Декабрьский пик продаж может быть сигналом о восстановлении уровня продаж Сульфаргина, который продолжится в 2022 году.

АПИЛАК

Категория Апилака снизилась на 15% в упаковках и осталась на том же уровне в рублях по сравнению с прошлым годом. Апилак Гриндекс продолжает быть лидером в рублях.

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: NSAID MARKET

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

CAPSICAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "CAPSICAM"

SKU #1

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "CAPSICAM"

SKU #1

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs